移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)似乎存在著(zhù)非常多的機遇，但很快就嘗到苦果，迷失在創(chuàng )新道路上的人亦不在少數。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅火了6、7年后的今天，分析成敗，總結陳詞，或許顯得事后諸葛，但事后諸葛也不是那么好做的，死的不明白，下次還得死。

 

蒸汽機何電汽如何改變社會(huì )生產(chǎn)和生活的方式？移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代就脫離了這種規律嗎？即使人工智能確定是下一個(gè)創(chuàng )新的大門(mén)，我們也千萬(wàn)不能聽(tīng)風(fēng)就是雨。他將為大家提供一種思維方式，這種思考來(lái)自對事實(shí)與本質(zhì)的探索，而非聽(tīng)聞上的逐利的誘惑與盲目恐慌，這恰恰是一個(gè)想要在市場(chǎng)中大獲全勝的人必須具備的。

而當我們討論創(chuàng )新成敗的時(shí)候，一個(gè)核心的價(jià)值觀(guān)在于：

人類(lèi)的繁榮就在于不斷增加商品和服務(wù)的品類(lèi)。

 

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到了末期，可以這樣總結

 

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)可以從2010年算起。2007年喬布斯發(fā)布了智能手機之后醞釀了幾年，大家知道移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨了。當我們回想當初，對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有各種各樣的看法。包括當初的阿里、騰訊和百度，都覺(jué)得自己會(huì )被顛覆，所以也是人心惶惶。馬化騰還曾說(shuō)，如果沒(méi)有微信的話(huà)騰訊的后果是不可想象的。后來(lái)微信做得比較有聲有色了，他才說(shuō)，我們是拿到了一張移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的門(mén)票。馬云也發(fā)動(dòng)了幾次“戰爭”，比如他做的社交軟件，包括他對很多移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資，都說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題，就是大家對這個(gè)問(wèn)題在前些年是看不清楚的。

 

現在可以判斷，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展基本上是到了末期了。如果給它做一個(gè)總結，我覺(jué)得基本上是這樣幾句話(huà)：第一，各個(gè)方向探索；第二，燒錢(qián)無(wú)數；第三，成就無(wú)幾。

 

成敗各有其因

 

O2O為什么失敗了

那我們看看失敗的業(yè)務(wù)都是怎么回事兒呢？大概是2013年左右，O2O涌現。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代跟固定的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代相比，它是實(shí)現了蓋茨在1999年寫(xiě)的《未來(lái)之路》中所說(shuō)的：信息在你指尖。手機變成了可攜帶的互聯(lián)網(wǎng)的終端，各行各業(yè)都在利用這個(gè)特性。如果深想的話(huà)，O2O有非常多的不切合實(shí)際的地方。

 

比如，我們認為固定互聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)品時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)，最廣泛的應用是用互聯(lián)網(wǎng)買(mǎi)東西，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)被認為是服務(wù)時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)。原來(lái)，服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系不大，它都呈現出一個(gè)非常強烈的本地特征。既然你手里拿著(zhù)手機了，于是各種各樣的服務(wù)和業(yè)務(wù)，如理發(fā)洗車(chē)飯館，都在嘗試用互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)工具。實(shí)際上，它們所獲無(wú)幾。比如說(shuō)我家附近有一個(gè)飯館很好吃，這是我本來(lái)就知道的。這時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)再告訴我這樣一句，你家附近有一個(gè)很好吃的飯館，它最近要打折，所包含的信息就非常少。包含的信息量少或者說(shuō)沒(méi)有，人家憑啥需要你，你憑啥掙錢(qián)。這個(gè)觀(guān)點(diǎn)當初我就這么說(shuō)，開(kāi)始就看的很清楚，不用事后諸葛。

 

傳統的網(wǎng)點(diǎn)都是通過(guò)陳列的方式來(lái)覆蓋就近的人群。在這種情況下，互聯(lián)網(wǎng)很難發(fā)掘出更多的東西來(lái)。也就是說(shuō)你無(wú)法提供原來(lái)沒(méi)有的信息，或者說(shuō)你無(wú)法覆蓋更廣泛的客戶(hù)群。

 

打車(chē)軟件提供了一種新的人車(chē)匹配方式

 

我們反過(guò)來(lái)看看成功的案例。支付我就不講了，它提供了傳統銀行卡不具備的方便性和可操作性。一個(gè)是滴滴，還有共享單車(chē)等。從滴滴來(lái)講，它改變了人車(chē)匹配的方式，但它也是過(guò)分夸大了這個(gè)市場(chǎng)。因為監管政策的出臺，滴滴的火熱勁兒也過(guò)去了。事實(shí)上我們不能怪監管。如果你了解出租車(chē)行業(yè)的話(huà)，你就會(huì )發(fā)現，其實(shí)傳統出租車(chē)行業(yè)可改造的地方是非常小的，也就是說(shuō)，它的運營(yíng)效率是非常高的。網(wǎng)約車(chē)賺的錢(qián)從模型上說(shuō)就是你提高效率省下來(lái)的錢(qián)。

 

我們覺(jué)得傳統出租車(chē)行業(yè)太黑了，錢(qián)都被出租車(chē)老板賺去了，這并不是事實(shí)。事實(shí)上是它通過(guò)集體采購和管理車(chē)輛，提供了規模效益。你會(huì )發(fā)現如果滴滴或者其他打車(chē)軟件不再補貼的話(huà)，也和傳統出租車(chē)一樣繳納各種稅費，你會(huì )發(fā)現它的內部成本其實(shí)比傳統出租車(chē)可能還要高。當然它提供了傳統出租車(chē)不完全具備的方式，比如人找車(chē)這種模式，而不是傳統的出租車(chē)掃街找人。這是它的創(chuàng )新，也是一種補充，但你不能過(guò)于夸張它。

 

共享單車(chē)創(chuàng )造了一個(gè)全新的市場(chǎng)

 

現在我們來(lái)說(shuō)共享單車(chē)，跟打車(chē)軟件相比，在于它相對來(lái)說(shuō)更創(chuàng )造了一個(gè)全新的市場(chǎng)。原來(lái)市政府也在試圖解決最后一公里出行的問(wèn)題。像上海或者北京這樣的城市，現在已經(jīng)無(wú)路可建了。其他大城市，像武漢、深圳，在瘋狂地修橋建路，五年之后你也會(huì )發(fā)現無(wú)路可建。這種情況下就要寄希望于公共交通，公共交通就要解決最后一公里出行方便的問(wèn)題，所以人們想到了自行車(chē)這是非常自然的。

 

但問(wèn)題就在于，傳統的政府方式解決最后一公里出行方案，用公共事業(yè)的方式解決，就顯示出創(chuàng )新能力不足的問(wèn)題。比如在摩拜、ofo這些私營(yíng)的共享誕單車(chē)模式進(jìn)入深圳以前，深圳政府就已經(jīng)建了很多的自行車(chē)停車(chē)樁。這種情況下，很快就部署了自行車(chē)。即使沒(méi)有共享單車(chē)，也會(huì )有政府提供的解決方案，但它不夠方便。政府提供的共享自行車(chē)必須從指定地點(diǎn)提取，再存放到指定地點(diǎn)。也就是用車(chē)樁這個(gè)設備來(lái)管理單車(chē)就帶來(lái)很大不方便。但政府就沒(méi)想到可以利用互聯(lián)網(wǎng)的特性。這一點(diǎn)就現實(shí)出自由市場(chǎng)的魔力，它能夠想法設法利用各種條件。

 

從共享單車(chē)看擬合型創(chuàng )新

 

共享單車(chē)之所以開(kāi)辟了一個(gè)新的市場(chǎng)，跟滴滴一樣，其實(shí)是利用了一個(gè)最基本的東西：手機是可以移動(dòng)的、手機是可以定位的。共享單車(chē)沒(méi)有用到手機的定位功能，用到了手機隨身攜帶，可以綁定人的這個(gè)特征。網(wǎng)約車(chē)則用到了手機的定位這個(gè)功能，在網(wǎng)約車(chē)之前就嘈嘈好幾年LBS，也就是定位服務(wù)，結果找了好久也沒(méi)有找到，讓網(wǎng)約車(chē)利用了這個(gè)技術(shù)。這說(shuō)明了什么問(wèn)題呢？

 

我們把滴滴或者共享單車(chē)這樣的事物叫做創(chuàng )新，我叫它應用擬合型創(chuàng )新。一般來(lái)說(shuō)，業(yè)界都稱(chēng)為商業(yè)模式創(chuàng )新，在我看來(lái)，最準確地說(shuō)，它是完成了一個(gè)應用擬合。這種創(chuàng )新有什么特點(diǎn)呢?當一個(gè)技術(shù)鋪展開(kāi)來(lái)以后，所有人都嘗試把這個(gè)技術(shù)應用于各行業(yè)、各個(gè)方面。如果一個(gè)技術(shù)成熟以后，你找到最佳的應用場(chǎng)所，那么可以說(shuō)，這個(gè)創(chuàng )新就非常成功，就是一個(gè)最好的方向。實(shí)際上，從過(guò)去的工業(yè)史來(lái)看，也是這樣一個(gè)發(fā)展途徑。

 

比如，瓦特在改良蒸汽機以前，蒸汽機叫紐科門(mén)蒸汽機。而紐科門(mén)蒸汽機發(fā)明者并不是第一個(gè)發(fā)明蒸汽機的人，而是第二個(gè)。紐科門(mén)蒸汽機出現到瓦特改良，中間有50年。這50年，紐科門(mén)蒸汽機只干一件事，就是給礦山抽地下水。為什么紐科門(mén)蒸汽機沒(méi)有引發(fā)應用的發(fā)展呢？原來(lái)是因為它的熱功效率太低了，就非常笨重。如果你要讓它移動(dòng)起來(lái)，你要裝很多染料。如果不把它固定起來(lái)，拉著(zhù)它本身走都很困難。所以它不能用于移動(dòng)設備，只能固定，所以場(chǎng)景就很涌現。

 

因為蒸汽機是1776年，也就是美國建國這一年改良成功了。瓦特改良以后，它的場(chǎng)景就擴展開(kāi)了。最早的時(shí)候，它是應用在輪船上的。為什么呢？因為輪船在水里有浮力，可以承受更大的重量。它有更好的推動(dòng)比。比如，在陸地上，5000瓦的功率能推動(dòng)一噸，在水上，能推動(dòng)3噸。在水上的應用，就是第一個(gè)爆發(fā)的項目。

 

隨著(zhù)蒸汽機效率的改良，用更小的體積更輕的重量就可以產(chǎn)生更大的動(dòng)力，這種應用又延伸到陸地上來(lái)了。然后蒸汽機的應用就展開(kāi)了。所以我想說(shuō)明的是，所有的創(chuàng )新，包括風(fēng)口說(shuō)也好，機遇說(shuō)也好，其實(shí)大部分都是建立在某種技術(shù)成熟的基礎之上。一旦某個(gè)技術(shù)成熟以后，人們就會(huì )進(jìn)行各種各樣的探索。目前，關(guān)于創(chuàng )新的研究也非常多，但我覺(jué)得沒(méi)有太多是有指導意義的。

 

最重要的一點(diǎn)是，人們對什么東西有應用前景，什么東西沒(méi)有應用前景，缺乏一個(gè)基本的結構上的認知。那么何為結構性的認知呢？就是我剛才講的，比如說(shuō)你是信息服務(wù)的，你到底提供了哪些信息價(jià)值？我們缺乏這樣一種設問(wèn)和思考的方式。包括克里斯坦森的創(chuàng )新，80年代他寫(xiě)了《創(chuàng )新者的窘境》然后就火了，這本書(shū)其實(shí)沒(méi)啥價(jià)值，只是提出了一個(gè)顛覆的口號而已。后來(lái)又寫(xiě)了《創(chuàng )新者的解答》。他也僅僅是提出了破壞性創(chuàng )新的概念，但它并沒(méi)有給出一個(gè)途徑和結構性思考的方案。所以現在講的大部分的創(chuàng )新基本上就是盲目的。

 

那好，我們講共享單車(chē)這個(gè)東西，它利用手機隨身攜帶、能掃二維碼、方便解鎖、方便支付這樣一個(gè)特性。首先他建立在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的基礎上，沒(méi)有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)就沒(méi)有共享單車(chē)；第二它建立在移動(dòng)支付成熟的基礎上。沒(méi)有移動(dòng)支付的成熟，就不可能有共享單車(chē)，事后分析，它都是很有邏輯的。

 

商業(yè)的另外一個(gè)特征。還是借助共享單車(chē)來(lái)談，我覺(jué)得它的模式目前被過(guò)分夸大了，如摩拜、OFO估值百億，這個(gè)有點(diǎn)夸張。還有人說(shuō)，它的商業(yè)模式太牛了，你看因為它租車(chē)確實(shí)賺不了太多的錢(qián)，還有維護上的費用，但是它是一個(gè)天然流動(dòng)的銀行。因為你去租車(chē)的話(huà)你得先交押金，并且得輸入你的手機號碼實(shí)名等等。相當于，它搞了一輛車(chē)就成了一個(gè)小的銀行營(yíng)業(yè)所，那我覺(jué)得這樣很夸張，沒(méi)這么玄。

 

因為說(shuō)有的商業(yè)，不管多好，多么創(chuàng )新都要經(jīng)歷競爭的考驗。你要求存299，我99就更能吸引顧客，理論上，缺乏競爭壁壘就會(huì )競爭到無(wú)利可圖為止。所以，商業(yè)模式的堅固性必須考慮到多大程度上可以自帶競爭壁壘。

 

何為創(chuàng )新？我們要知道一個(gè)基本原理。那就是我們這個(gè)世界是通過(guò)不斷擴充商品和服務(wù)的品類(lèi)而不斷繁榮。如果你現在把工業(yè)社會(huì )的品類(lèi)都剔除，算一算農業(yè)社會(huì )的品類(lèi)，你會(huì )發(fā)現人均GDP和工業(yè)社會(huì )之前差不多少，也就是600多美元的水平。為什么現在全球人均GDP有1萬(wàn)多美元，就是工業(yè)增加了無(wú)數的品類(lèi)。雖然原來(lái)市政府也推共享單車(chē)，但由于一些原因限制了它的推廣。但從這個(gè)經(jīng)濟學(xué)來(lái)講，它也創(chuàng )建了一個(gè)小的品類(lèi)，從經(jīng)濟學(xué)的理性角度來(lái)講，也應該是為它點(diǎn)贊的。

 

共享單車(chē)成功的社會(huì )因素：我們窮得剛剛好

 

共享單車(chē)模式的成功，除了技術(shù)因素以外，還有社會(huì )因素。就是一個(gè)正好的時(shí)間點(diǎn)。我們現在比較富裕。如果我們還是貧窮如90年代，或者2000年，這個(gè)事情是做不成的。因為人們會(huì )有很強的動(dòng)力據為己有，會(huì )偷。比如在三哥國，估計干這個(gè)事不行，人的行為是由經(jīng)濟水平?jīng)Q定的。這個(gè)比重太大你就沒(méi)法搞這個(gè)事情了。如果太富裕，比如人均GDP三四萬(wàn)美元了，共享單車(chē)就更可能作為免費福利了。這樣的模式，你可不要小瞧一兩元的費用，這種情況瞎私營(yíng)機構就無(wú)利可圖了，就會(huì )變成公共事業(yè)。我講另外一方面，共享單車(chē)模式的成功，除了技術(shù)因素以外，發(fā)達國家，教育免費的時(shí)間久長(cháng)，我們稍微窮一點(diǎn)，就短一點(diǎn)。越發(fā)達，公共事業(yè)支出越大。如果發(fā)達到市政給我們提供道路，也給我們提供交通工具，那這個(gè)經(jīng)濟體就沒(méi)有利益了。所以從社會(huì )因素來(lái)說(shuō)，共享單車(chē)的這個(gè)時(shí)間點(diǎn)抓得也是比較好。

 

人工智能時(shí)代，風(fēng)口依然是在技術(shù)突破和人的需求

 

最后我要說(shuō)一說(shuō)，我們每當遇到一個(gè)創(chuàng )新的窗口，就會(huì )有很多資金與嘗試甚至是犧牲，一將功成萬(wàn)骨枯。通過(guò)許許多多嘗試，才能找到一兩個(gè)靠譜的方向。那么這些嘗試有沒(méi)有方法呢？我覺(jué)得是有的。我覺(jué)得所有的創(chuàng )新都面臨兩種障礙。一個(gè)是技術(shù)突破。因為現在有很多需求非常明確，比如延長(cháng)壽命，比如牙齒上的保護涂料使牙齒不易磨損，技術(shù)上不容易突破。這就是技術(shù)突破障礙。

 

但目前所有的應用方面的創(chuàng )新，技術(shù)方面的創(chuàng )新，都面臨著(zhù)需求不明的問(wèn)題，需求擬合的問(wèn)題。目前，大部分的障礙都是需求上的，而不是技術(shù)上的。比如我在這里授課，我想把他作為盈利，用來(lái)賺錢(qián)，但可不可行，疑問(wèn)是非常多的。

 

需求擬合的創(chuàng )新最好的機會(huì )窗口在于技術(shù)突破。蒸汽機技術(shù)突破以后，人們探尋蒸汽機的技術(shù)應用，電力技術(shù)突破以后，人們探尋電力有哪些應用，起初只是照明，后來(lái)又許多功能。下面一個(gè)技術(shù)突破是什么？很顯然，是人工智能。但也會(huì )和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)面臨同樣的問(wèn)題，用來(lái)干什么？寫(xiě)字的人只是說(shuō)說(shuō)，但做事的人，是要投資金錢(qián)、精力，大好的青春的。一旦投資錯了就蝦米了。

 

把握技術(shù)在應用上以什么方式展開(kāi)，從共享單車(chē)上，我們能得到些啟發(fā)。一個(gè)是需求的問(wèn)題，另外是我們在研究的有關(guān)人的問(wèn)題。人對信息產(chǎn)品的需求，非常精細。我看到許許多多的東西是不可能的，什么東西調整之后是有可能的，今天就不展開(kāi)了。

共享單車(chē)概念股：華訊方舟、中路股份、信隆健康、深中華A、上海鳳凰、華西股份。